Un magicien maléfique manipule les sorcières blondes
Cherry Kiss et
Nancy Ace en utilisant un talisman vibrant à distance qui amène Cherry à l'orgasme. Sous un sort de luxure lesbienne, les blondes naturelles se vénèrent mutuellement les seins et se lèchent le derrière. Elles flagellent leur captif enchaîné,
Kristof Cale.
Quand il est libéré de ses liens, Cherry fait une fellation diabolique au gros sexe de Kristof. Il la baise. La sorcière sexy subit une sodomie profonde et une bouche pleine de sperme.