À travers un échiquier, des sorciers rivaux se battent pour le contrôle de
Monica Brown aux cheveux noirs corbeau et de la belle
Lena Reif aux cheveux bruns et aux lunettes. Les sorcières lesbiennes s'embrassent passionnément et se lèchent le trou du cul. Lorsque le magicien gagnant est révélé être le bien membré
Rocco Siffredi, il rejoint les filles pour un trio dépravé de double fellation, de baise, de cunnilingus, de sodomie anale intense et de fétichisme des pieds.
Rocco éjacule dans la bouche de Lena, et les jeunes sorcières chaudes échangent sa semence avec passion.