La bombe italienne à la poitrine généreuse, Valery Summer, est choquée d'apprendre que son petit ami, l'étalon noir
Kid Jamaica, a engagé la plantureuse et élancée femme de chambre Naomi. Mais quand elle remarque que la servante soumise espionne ses énormes seins, Valery découvre qu'elle aime être observée ! Valery libère sa poitrine et avale le gros membre noir de Jamaica. Elle serre sa poitrine autour de son érection, frotte sa chatte sur son visage et offre ses fesses bien galbées pour qu'il la baise.
C'est là que Naomi devient utile, en léchant l'anus bien baisé de Valery et en suçant la queue de Jamaica d'une position anale à une bouche. Après un trio anal interracial torride, Naomi et Valery partagent une éjaculation.